工商時報【財子學堂副總經理林成蔭】

盤勢分析:「熱,真熱、真是熱」,這句話形容今年的夏天,非常貼切,有趣的是,也可以用來形容股市。全球股市的火車頭的美股中,各大指數如道瓊、S&P 500、那斯達克等紛紛改寫歷史新高;歐洲雖然有英國公投脫歐的負面影響,股市仍是看回不回;安倍經濟學雖然陷入泥淖,日股也在補漲;台股在外資連續大幅買超的情況下,創下今年高點。


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這次多頭來勢洶洶,美國標普500大企業的獲利連續數季衰退,買進力道卻是毫不手軟,主力可能正是各國央行。根據瑞士央行呈交給美國監管單位的報告顯示,2015年12月瑞士央行的美股部位為413億美元,但今年第二季持有總額來到618億美元,突破歷史紀錄,事實上,各國央行的資產收購規模已來到2013年以來新高;還有超級大咖如日本
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退休基金(GPIF),其投資國外股票比重也從原先的12%調高至25%,對股市的投入只增不減。

華爾街有句名言:「永遠不要和央行作對」,這次看來也是一樣,各國政府和央行將施盡絕招拉抬景氣,直到好轉為止,台灣央行連四季降息也是同樣的行動。好消息是,「隧道盡頭的曙光已經出現」,財政部新公布的6月出口值為228.9億美元,較去年同期年減2.1%,但若按新台幣計價則是年增3.4%,主要原因是電子產品出口擴增帶動,加上礦產品、光學器材等主要貨品減幅縮小所致,由於iPhone 7預計在9月上市,對後續的出口表現有加持作用。

從技術面的角度分析,這波的多頭行情仍在持續之中,剛突破今年的高點,在8月3日回檔時,當天最低的8,948點僅觸及月線,是強勢整理,而季線在8,675點,年線在8,421點,為中長期多頭排列,在主流電子股,加上金融股和美國概念股交替演出,台股往9,200點的「九
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二共識」邁進。


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操作建議:「舊瓶裝新酒」,把人們記憶中的美好事物,用創意加上最新科技,能帶來爆紅商品,最近超夯的手機遊戲「精靈寶可夢Go」(Pokemon Go)就是最好的見證。這款遊戲上架7天

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下載數目就突破1,000萬次,創歷史紀錄。這款手遊的開商是Google分拆出來的Niantic,遊戲角色的版權則是由任天堂持股32%的寶可夢公司授權。

所謂「寶可夢經濟學」,除蘋果、Google可以從

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電子商務獲利外,被指定為遊戲場所的零售門市、電信商等商家都有利可圖,甚至於不只「寶可夢」,連超級瑪利歐、大金剛、小精靈、無敵鐵金剛、科學小飛俠等熱門遊戲都將有AR或VR版本,台灣的霹靂等文創內容業者具另類商機,有一天,街上的人群可能都改成召喚「素還
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真」或「史艷文」。

寶可夢的風潮將推動智慧手機升級需求,以記憶體容量大、散熱佳、運算程度快的中高階智慧型手機為趨勢。蘋果的iPhone新機即將上市將是焦點,傳言中的雙鏡頭、無線充電、防水、以多功能發光傳輸接頭取代原有的耳機接頭,放棄物
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觸控式Home鍵等新功能,相關供應鏈將進入傳統旺季,台積電、大立光、鴻海集團股價緩步推升。現實環境結合的擴增實境技術(AR),外出要隨時開機相當耗電,行動電源的銷售也將增加。




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